[에이에스텍] 청약 :11월 16일(목) ~ 17일(금) / 상장일 : 11월 28일(화)[공모주] - 미래에셋 (청약 O)
- 투자의 책임은 온전히 본인의 몫이며,
투자를 권유하는 글이 아니에요 -
목차
0. 결과
1. 사견
2. 수요예측 결과
3. 청약일정상세
4. 주요 매출현황
가) 최근 3개년 및 2023년 반기 주요 제품별 매출 현황
나) 자외선 차단 소재 시장 규모 및 전망
5. 수요예측 신청가격 분포
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
7. 요약 재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
2. 영업이익
나) 재무안정성 지표
1. 유동비율
2. 부채비율
3. 차입금 의존도
8. 공모자금 세부 사용 계획
0. 결과
- 1~2주 받을 거 같습니다
- 청약할 생각입니다
- 0주 받았습니다
1. 사견
- 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요
- 매출은 증가하는 추세입니다
(영업이익은 증가하는 추세입니다)
- 청약을 해야 된다고 생각해요
- 경쟁률은 괜찮은 거 같고, 청약 흐름은 좋지 않아요
- 비례청약은 하시는 게 좋을 거 같아요
- 장외시장 23년 11월 15일 기준
(매수 17,000원 / 매도 30,000 원)
2. 수요예측 결과
- 건수는 좋고 경쟁률은 괜찮은 거 같다고
생각해요 (629.95)
(허수 청약이 없어져서 경쟁률 기준치가 달라졌어요)
3. 청약일정상세
- 주관사 : 미래에셋
- 청약일 : 11월 16일(목) ~ 11월 17일(금)
- 상장일 : 11월 28일(화)
- 균등배정물량 - 최소 청약금액 :
미래에셋 178,875주- 10주 기준(140,000원)
- 청약수수료 : 2,000원
- 계좌 : 청약 당일 비대면 개설 가능
- 공모 후 유통물량 예정치 : 143만 주(25.3%)
- 예상 시총 : 1,584억
- 참고 : 비대면 계좌개설 20일 제한
(20일 제한 없는 곳과 있는 곳이 있으므로,
연속 계좌 개설 시 없는 곳부터 개설하세요)
- 참고 : 만약에 걸리시면 연계은행이 존재하니
20일 제한을 피해서 개설하세요
4. 주요 매출현황
가) 최근 3개년 및 2023년 반기 주요 제품별 매출 현황
- DHHB(Uvimax A) :
디에틸아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트
자외선 차단제와 다른 화장품 제품에서 일반적으로
UV 필터로 사용되는 유기 화합물로 뛰어난 광 안정성
및 용해성으로 다른 UV 흡수제 및 기타 화장품
성분과의 높은 호환성을 가지고 있습니다.
또한 스킨로션과 같은 가벼운 발림성의 선크림
(sun block) 제형에 사용되며, 활성 라디칼에 의한
손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있는
산화 방지 특성을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
또한 UVA 보호 측면에서 매우 안정적이며,
높은 효율로 인해 고가의 고급 자외선 차단제에
사용됩니다.
당사가 생산한 DHHB인 Uvimax A는 자외선 차단제
성분으로서 다음과 같은 장점이 있습니다.
- BEMT-S
(Bis-Ethylxyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) :
자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 자외선
필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVB 및
UVA 방사선을 흡수하는 광안정 광 스펙트럼 자외선
차단제입니다. 자외선 차단 기능 외에도 BEMT는
항산화 기능을 가지고 있으며, 이는 활성산소로 인한
손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움이 될 수
있습니다. 또한 낮은 농도에서 모든 범위의
애플리케이션 양식에 걸쳐 UVB 및 UVA 보호에
효율적으로 기여하는 광안정 광 스펙트럼 필터입니다.
UV 필터는 유기 오일에 대한 용해성이 우수하여
높은 수준의 내수성을 지원합니다.
- CCS(Clopidogrel Camphorsulphonic acid) :
원료의약품 (삼진제약 완제의약품 플래리스정)
원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)
은 합성, 발효, 추출 또는 이 방법들의 조합에 의해
제조된 물질로, 완제의약품을 만드는 데 사용하는
원료입니다. 쉽게 말해 의약품에 주성분으로 들어가는
원료를 뜻합니다. 예를 들면, 시중 약국에서 판매하는
해열진통제는 완제의약품이라 할 수 있고, 해열진통제를
만드는 데 사용하는 아세트아미노펜, 이부프로펜 등은
원료의약품이라 할 수 있습니다.
Clopidogrel Camphorsulphonic acid(이하 “CCS”)
는 API인 구상형 Clopidogrel Bisulfate을 제조하기
위한 원료입니다. Clopidogrel Bisulfate
(황산 클로피도그렐)은 혈액 중 혈소판이 뭉치는 것을
막아 혈전의 생성을 억제하는 항혈소판제입니다.
심장병이나 죽상동맥경화증과 같은 혈전이 생성되기
쉬운 질환에서 혈전 형성을 막기 위해 사용되는 물질로,
심근경색 수술 환자들이 필수적으로 복용해야 하는
항혈전 방지제입니다.
이 Clopidogrel Bisulfate API를 원료로 생산되는
삼진제약의 완제의약품은 플래리스정이라는 상품으로
병원처방의약품인 전문의약품으로 판매되고 있으며,
현재 시장 규모는 약 600억 원 수준인 것으로 파악되고
있습니다
나) 자외선 차단 소재 시장 규모 및 전망
5. 수요예측 신청가격 분포
- 과반수 이상 밴드가 상단(25,000원)을 써냈어요
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
- 의무확약이 좋지 않아요(8.66%)
7. 요약재무제표
가) 성장성 지표
1. 코스닥시장 상장규정 상 경영실적 및
재무상태 관련 관리종목 지정 사유
1) 매출액
가. 최근 년 30억 원 미만 (지주회 사는 연결기준)
나. 기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용
2) 법인세비용차감전 계속사업손실
가. 자기 자본 50% 이상(&10억 원 이상)의
법인세비용차감전계속사업손실이
최근 3년간 2회 이상
(& 최근연도계속사업손실)
나. 기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용
3) 자본잠식/자기 자본
가. 사업연도(반기) 말 자본잠식률 50% 이상 (주 1)
나. 사업연도(반기) 말 자기 자본 10억 원 미만
다. 반기보고서 제출기한 경과 후 10일 내
반기검토(감사) 보고서 미제출 or 검토(감사) 의견
부적정ㆍ의견거절ㆍ범위제한 한정
주 1) 상기 관리종목 지정사유는 경영성과 및
재무상태와 관련된 지정사유만 기재한 것입니다.
주 2) 자본잠식률 =
(자본금 - 자기 자본) ÷ 자본금 × 100(%)
1. 매출
- 매출은 2020년 90억 원, 2021년 146억 원,
2022년 322억 원, 2023년 반기 238억,
매년 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 영업이익
- 영업이익은 2020 3억 원, 2021년 7억 원,
2022년 45억 원, 2023년 반기 63억으로
매년 지속적으로 증가하고 있습니다.
나) 재무안정성 지표
- 유동비율 = 당기말 유동자산 / 당기말 유동부채
1. 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율,
즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이
얼마나 되는가를 나타내는 비율로서,
여신 취급 시 수신자의 단기지급능력을 판단하는
대표적인 지표로 이용되어
은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다.
이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은
양호하다고 할 수 있습니다.
- 부채비율 = 당기말 총부채 / 당기말 자기 자본
1. 타인자본과 자기 자본 간의 관계를 나타내는
대표적인 재무구조지표로서 일반적으로
동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고
판단합니다.
그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서
채권회수의 안정성만을 고려한 것이며
기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의
압박을 받지 않는 한 투자수익률이
이자율을 상회하면 타인자본을 계속
이용하는 것이 유리할 수 있습니다.
- 차입금의존도 = (단기차입금 + 유동성장기부채)
/ 당기말 총자본
1. 총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을
나타내는 지표입니다.
차입금의존도가 높은 기업일수록 금융비용
부담이 가중되어 수익성이 저하되고
안정성도 낮아지게 됩니다.
- 총 차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+
장기차입금
- 이자보상배율 = 영업이익 / 이자비용
- 당좌비율 = (유동자산 - 재고자산) / 유동부채
1. 당좌비율은 당좌자산을 유동부채로 나눈 비율로
당좌자산은 유동자산에서 재고자산을 제외한
현금, 예금과 같이 단기간에 환금할 수 있는
자산을 뜻합니다. 따라서 당좌비율은 회사의
단기유동성을 나타내며 가장 유동적인 자산으로
단기부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을
나타내는 지표입니다. 이 비율이 높을수록 기업의
단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.
1. 유동비율
- 유동비율은 2021년까지 기준 업종평균인 149.13%
대비 낮은 수준을 보였으나, 2020년 232.47%,
2021년 79.37%, 2022년 67.48%,
2023년 반기 96.16%로
유동비율이 지속적으로 증가하고 있습니다.
2. 부채비율
- 부채비율은 2021년까지 기준 업종평균인 70.76%
대비 높은 수준을 보였으나, 2020년 1,071.29%,
2021년 1,520.60%, 2022년 809.47%,
2023년 반기 92.84%로 나타내며, 부채비율이
지속적으로 감소하고 있습니다.
3. 차입금 의존도
- 차입금 의존도는
2020년 40.22%, 2021년 50.10%,
2022년 45.14%, 2023년 반기 34.64%를
나타내며, 차입금 의존도는
지속적으로 감소하고 있습니다.
8. 공모자금 세부 사용 계획
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