[코츠테크놀로지] 청약 :08월 01일(화) ~ 02일(수) / 상장일 : 08월 10일(목)[공모주]
- 투자의 책임은 온전히 본인의 몫이며,
투자를 권유하는 글이 아니에요 -
목차
0. 결과
1. 사견
2. 수요예측 결과
3. 청약일정상세
4. 주요 매출현황
가) 제품별 매출 금액 및 비중
나) 주요 매출처별 매출 현황 및 비중
5. 수요예측 신청가격 분포
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
7. 요약 재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
2. 영업이익
나) 안정성 지표
1. 유동비율
2. 부채비율
3. 차입금 의존도
8. 공모자금 세부 사용 계획
0. 결과
- 8월 2일 0.4개 인데 결과가 어떻게 나올까 싶어요
1. 사견
- 개인적인 의견이므로 참고만 해주세요
- 매출은 증가하는 추세입니다.
- 청약을 해야 된다고 생각해요
(스펙은 살아있는데
일반 공모주는 다소 주춤한 거 같아요)
- 비례청약은 흐름이 주춤해서 안 할게요
- 장외시장 23년 07월 30일 기준
(매수 3,000원 ~ 15,000원 / 매도 0원)
2. 수요예측 결과
- 경쟁률이 좋다고 생각해요(1,836.61)
3. 청약일정상세
- 주관사 : 한국투자증권
하이투자증권
- 청약일 : 08월 01일(화) ~ 08월 02일(수)
- 상장일 : 08월 10일(목)
- 최소 청약금액 : 50주 기준(325,000원)
- 균등배정물량 : 118,750주
6,250주
- 청약수수료 : 2,000원
- 계좌 : 한국투자증권 : 청약 당일 개설 가능
하이투자증권 : 청약 직전일 개설 가능
- 공모 후 유통물량 예정치 : 170만 주(34%)
- 예상 시총 : 660억
- 참고 : 비대면 계좌개설 20일 제한
(20일 제한 없는 곳과 있는 곳이 있으므로,
연속 계좌 개설 시 없는 곳부터 개설하세요)
- 참고 : 만약에 걸리시면 연계은행이 존재하니
20일 제한을 피해서 개설하세요
4. 주요 매출현황
가) 제품별 매출 금액 및 비중
- 현대로템에서 생산하고 있는 K2 전차에 통합형 차량제어컴퓨터를 비롯한 컴퓨터장치, 군용 전시기 및 싱글보드컴퓨터를 납품하고 있습니다. 2022년 8월 현대로템은 약 4조 원의 K2 전차 폴란드 수출 계약을 체결하였는데, 2025년까지 180대를 납품하고 향후 2차 공급계약 체결 시 약 800여 대를 공급하는 계약입니다. K2 전차의 폴란드 수출분에 대한 당사의 납품으로 인한 매출발생은 2023년 하반기부터 발생할 예정입니다.
나) 주요 매출처별 매출 현황 및 비중
5. 수요예측 신청가격 분포
- 과반수 이상 밴드 상단을 써냈어요
6. 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역
- 의무확약이 좋지 않아요(17.6%)
7. 요약재무제표
가) 성장성 지표
1. 매출
- 매출은 2020년 247억 원, 2021년 319억 원, 2022년 418억 원의 매출액을 기록하였으며, 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 방위사업의 특성상 해외 수출이 확정되기까지 오랜 기간이 걸리는 점과 타 국가의 방산기업과의 치열한 수주 경쟁 등으로 국내 무기체계 업체들의 신규 수주 증가추세가 정체될 경우 높은 매출 성장성을 지속하지 못할 가능성이 있습니다.
2. 영업이익
- 영업이익은 2020년 22억 원, 2021년 35억 원, 2022년 37원, 2023년도 1분기 15억으로 지속적으로 증가하고 있습니다.
3. 참고
- 2022년 말 기준 당사의 수주잔고 중 2023년 납품분이 2023년 하반에 집중됨에 따라, 영업이익률 등 수익성 지표는 보다 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 무기체계 업체에 대한 납품 일정 변동 및 국방예산 집행의 연기 등이 발생하거나 IC칩 등 주요 원재료의 가격이 상승할 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
나) 안정성 지표
1. 유동비율
- 유동비율은 2021년까지 기준 업종평균인 175.81% 대비 높은 수준을 보였으나, 2020년 284.43%, 2021년 191.35%, 2022년 168.90%, 2023년 1분기 155.36%로 유동비율이 지속적으로 감소하였습니다.
2. 부채비율
- 부채비율은 2021년까지 기준 업종평균인 90.71% 대비 낮은 수준을 보였으나, 2020년 84.48%, 2021년 89.37%, 2022년 113.33%, 2023년 1분기 140.78%를 나타내며, 부채비율이 22년도부터 증가하고 있습니다.
3. 차입금 의존도
- 차입금 의존도는 2021년까지 기준 업종평균인 2.76% 대비 낮은 수준을 보였으나, 2020년 3.82%, 2021년 26.7%, 2022년 12.19%, 2023년 1분기 20.16%를 나타내며, 차입금 의존도는 23년도부터 증가하고 있습니다.
4. 참고
- COVID-19 이후 2022년까지 주요 원재료인 IC칩 등 반도체의 수급기간이 과거 대비 길어지면서 안전재고 확보를 위해 원재료의 추가 매입이 필요해졌고, 지속적으로 증가하고 있는 수주금액에 따른 적시 납품을 위해 재고자산의 추가매입이 주요 원인입니다. 그 결과 추가적인 운영자금 수요로 인해 단기차입금을 조달한 것에 기인합니다. 다만 2023년부터 반도체 수급이 안정화되고 있으므로 향후 원재료 매입 등 운영자금을 위한 추가적인 차입은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.
8. 공모자금 세부 사용 계획
